Como o Blup você gerencia, podendo aprovar, reprovar e editar seus orçamentos, recebendo notificação de retorno de contato até o fechamento da venda.
Para fazer um orçamento, abra o 'Menu mais' na barra inferior e na seção 'Registrar' clique em 'Orçamento'.
Em seguida:
- Insira os produtos que deseja incluir na venda
Não deseja adicionar esse produto na venda? É só clicar no ícone da lixeira.
- Clique em 'Ver sacola' e confira os itens inseridos
Nos detalhes da sacola, é possível:
-
Adicionar mais produtos na sacola manualmente, ou através do código de barras
-
Remover o produto adicionado ou incluir mais uma unidade dele
- Dar desconto apenas para esse produto
É possível informar o desconto em reais (R$) ou em porcentagem (%)
- Dar desconto em todos os produtos da venda
- Em seguida, clique em 'Pagamento'
Para concluir o cadastro do orçamento:
- Você pode selecionar um contato já cadastrado ou adicionar um novo
- Clique em 'Inserir data do próximo contato' para adicionar a data
- Logo abaixo, clique novamente em 'Inserir data' para informar a data de validade do orçamento
Rolando a tela para baixo:
- Preencha no campo 'Entrega' a quantidade de dias que você entregará o pedido
-
Em 'Pagamento' selecione as formas de pagamento que você aceita para este orçamento
Nesse momento, nenhuma cobrança será gerada
Você também pode preencher:
- Observações em 'Informações complementares'
-
Saudação e o nome do responsável
Tudo certo até aqui? Se sim, clique em 'Salvar orçamento'.
Depois que o orçamento for saldo, você pode:
-
Editá-lo ou excluí-lo
- Alterar a situação do orçamento de forma manual
-
Compartilhar o orçamento ou gerar uma venda a partir dele
Veja como gerar a venda a partir do orçamento
Seus clientes poderão aprovar o orçamento pelo recibo compartilhado.
Assim, você será notificado e o status do orçamento será alterado automaticamente.
Para visualizar seus orçamentos e acompanhar a situação:
- Clique no 'Menu lateral'
- Na seção 'Para faturar' clique em 'Orçamentos'
Nessa tela, você tem uma visão geral dos orçamentos registrados, podendo filtrar por situação ou buscando o nome do cliente.