Depois de criar um orçamento, você pode alterar manualmente a situação dele ou configurar para a situação ser alterada automaticamente, assim que o cliente aprovar o orçamento.
Aqui, você vai aprender a:
- Alterar a situação do orçamento manualmente
- Configurar o Blup para alterar automaticamente a situação
Manualmente
Na tela inicial do Blup, localize a seção 'Bora faturar' e clique em 'Orçamentos'.
Você também pode acessar seus orçamentos clicando no 'Menu lateral'
> 'Para faturar' > 'Orçamentos'.
Em seguida, clique sobre o orçamento que deseja alterar a situação:
- No topo da tela, clique sobre a situação atual do orçamento
- Depois selecione a situação que deseja alterar: pendente, aprovado ou não aprovado
Pronto! O orçamento teve sua situação alterada.
Configurar o Blup para alterar automaticamente a situação
Para configurar a alteração automática:
- Na tela inicial do Blup, clique no 'Menu lateral'
- Agora, clique em 'Preferências'
- Em seguida, em 'Orçamentos'
-
Ative a opção 'Aprovação automática' para permitir que seus clientes aprovem o orçamento através do recibo compartilhado.
Saiba mais sobre essa funcionalidade